
U priči su se godišnja doba promenila i uskoro će biti drugo proleće. Tatsuja i Mijuki su završili prvu godinu u Prvoj Magičnoj Srednjoj Školi i na prolećnom su raspustu. Njih dvoje odlaze u vilu na arhipelagu ostrva Ogasavara. Već nakon malog trenutka mira pred njima se pojavljuje usamljena mlada devojka po imenu Kokoa. Napustila je mornaričku bazu i rekla je Tatsuji svoju jednu želju.